家理律师团队熟知财富传承过程中的情感和财产风险,能够针对不同家族的人员结构和家风传统,综合运用金融工具、法律工具,以遗嘱、代持、信托和保险等方式,为客户量身定制较为全面的家族传承法律方案,并帮助客户实施、执行方案,确保家族财富被合理有序地安排,真正实现家族财富的有效保护和传承。

(一)财富风险评估

针对客户的年龄、收入、支出、理财目标、资产负债情况等因素,为客户评估财富风险,出具风险评估报告,并针对客户存在的风险,在婚姻、财富传承等领域做出策划方案,给予专业建议。

(二)财富处置方案

根据客户需求,通过前期咨询、尽职调查、方案规划、协议公证等方式,制定个性化财产处置方案,避免资产流失,实现财富保值增值。

具体包括:婚前财产规划,婚内财产规划,家庭购房筹划,财富赠与筹划,指定继任投保人,居住权设定,家庭债务风险隔离,等等。

(三)财富传承规划

根据客户需求,通过前期咨询、尽职调查、风险评估、方案规划、意定监护、设定遗产管理人等方式,预先、持续性、系统化地制定规划,综合运用法律、金融等手段,帮助客户实现家族财富安全定向传承。

具体包括:传承风险评估,财富传承规划,意定监护,预嘱安排,遗嘱执行,遗产管理人,等等。

(四)专项法律咨询

针对客户需求,为客户提供个性化法律咨询服务,结合客户的财产类型、资产情况、家庭结构、财富处置需求等因素,评估客户资产风险,并针对潜在风险提供专业法律建议,帮助客户提前防控、疏导危机,避免资产流失,减少因财产问题引发的家庭矛盾,促进家庭和谐稳定。

具体包括:婚前财产协议专项咨询,婚内财产协议专项咨询,家庭财产传承专项咨询,等等。

(五)法律沙龙及咨询

定期或者根据客户需求举办法律沙龙,并邀请法律界与财经界资深人士,就财富管理与传承问题进行交流和探讨,帮助客户掌握各种金融工具,制定财富管理与传承方案,规避各种财富风险,并针对客户的咨询进行解答。


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